铁路设备:受益“十三五”规划

来源:丰华财经 作者:内容中心 2016-01-28 20:28:08 编辑: yangpl
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  事件:

  1、2015年全国铁路固定资产投资完成8238亿元

  铁总发布2015年铁路数据,数据显示,2015年全国铁路固定资产投资完成8238亿元,铁路新线投产9531公里。到2015年底,全国铁路营业里程达到12.1万公里,居世界第二位;其中,高速铁路1.9万公里,居世界第一位。

  2、“十三五”期间铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元

  据相关报道,“十三五”期间铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元,其中铁路机车车辆投资总额为8000亿元左右;建设新线3万公里,其中高速铁路1.1万公里。

  投资逻辑:

  1、预计“十三五”铁路车辆投资超1600亿元/年

  根据相关数据,“十三五”期间铁路固定资产投资将保持7000亿元-7600亿元/年,新线投产约6000公里/年,铁路机车车辆投资约1600亿元/年。

  考虑到“十二五”期间全国铁路固定资产投资完成3.58万亿元,显着超过“十二五”规划的2.8万亿元,同时铁路“十三五”规划方案备选库共接受各省上报总投资约7万亿元的情况,预计“十三五”期间我国铁路实际投资额有望保持在8000亿元左右/年的高位,新线投产6000-7000公里/年,铁路机车车辆投资有望超过规划水平,预计在1600-2000亿元/年。

  2、并购、进口替代、后市场等有望让公司快速增长

  铁路行业投资高增长阶段已过,未来行业将维持稳定增长,投资保持在较高水平。铁路设备行业企业整体盈利能力、收益质量可能承压,高毛利率趋势向下,行业估值中枢可能出现下移。

  铁路设备板块上市公司微观投资逻辑主要来自外延并购,在大行业增速放缓情况下,上市公司要保持较快业绩增速,在进口替代、后市场等内生、新市场途径下,通过外延并购、形成平台化公司,是一个较快路径。

  铁路设备上市公司的成长性目前主要来自进口替代(市占率提升)、开拓铁路设备后市场服务等。一方面,产品国产化率尚存在较大提升空间的公司仍存在较快增长的潜力,另一方面,随着存量不断增长,在铁路后市场中布局较早的公司将具备较好投资价值。

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